券商晨会精华:海外宏观变化带来交易窗口期
2024-03-04 【 字体:大 中 小 】
财联社11月6日讯,上周五大盘全天高开高走,创业板指领涨,沪深两市成交额8095亿,较上个交易日放量428亿。截至收盘,沪指涨0.71%,深成指涨1.22%,创业板指涨1.47%。北向资金全天净买入71.08亿元。欧美股市普涨,标普500指数涨0.94%,纳指涨1.38%,道指涨0.66%。
在今日的券商晨会上,中金公司指出,海外宏观变化带来交易窗口期;中信建投认为,量变到质变,行情震荡向上;银河证券认为,云南电解铝减产铝价存上行动力。
中金公司:海外宏观变化带来交易窗口期
中金公司表示,上周海外宏观因素发生较大变化,从基本面看,美国10月非农数据不及预期,ISM制造业PMI偏弱,显示经济活动有所降温。从政策面看,美联储表态不急于加息,美国财政部发债计划偏“鸽”,显示政策当局希望安抚市场的不安情绪。种种因素叠加下,投资者风险偏好改善,美股反弹,美债利率下跌,美元回落。美国经济数据不温不火,美联储进一步加息的必要性下降,市场或迎来一个交易窗口期,前期调整较多的资产有望修复。
中信建投:量变到质变,行情震荡向上
中信建投指出,外部环境改善,前期压制A股的核心变量美债收益率,在本周美财政部放缓长债增发,日美央行表态,非农不及预期接连等催化下,筑顶回落,叠加中美阶段性缓和预期,环境持续改善。三季报基本确认本轮盈利周期底部,往后看市场有望呈现震荡向上趋势。基建、医药、电子产业周期有望触底回暖,AI大模型+政策赋能人形机器人产业链。
银河证券:云南电解铝减产铝价存上行动力
银河证券认为,国内稳增长政策继续推出,假期效应放缓有色金属需求复苏节奏。受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素的影响,10月国内制造业PMI指数下行至49.5%,再次回落至收缩区间。而本次较以往“十一假期”更长的休假时间也影响到了有色金属下游开工率,使有色金属下游消费边际减弱。但国内稳增长政策仍在发力,我国新增发1万亿国债,利好于国内经济的继续复苏,以及促进有色金属需求的进一步提升。
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